יועצ.ת השקעות מומחה

הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פקדונות מובנים, מוצרי דוקו.

דרישות סף:

• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
• רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך- חובה
• שנתיים לפחות כיועץ השקעות - יתרון

כשירויות נדרשות:

אופטימיזציה של תיק השקעות - במידה רבה

• איסוף מידע פיננסי - במידה רבה

• דרישות רגולטוריות - במידה רבה מאוד

• הסבר טכני פיננסי ללקוחות - במידה רבה

• הקצאת נכסים - במידה בינונית

• זיהוי צרכי מוצר הלקוח - במידה רבה

• חשיבה אנליטית - במידה בינונית

• חשיבה ביקורתית - במידה בינונית

• ייעוץ לגבי השקעות - במידה רבה

• מתן מידע על מוצרים פיננסיים - במידה רבה

• ניהול סיכונים - במידה רבה

• ניתוח מגמות בשוק הפיננסי - במידה רבה

• סקירת תיק השקעות - במידה רבה

• שיקול דעת וקבלת החלטות - במידה רבה

• שירות לקוחות - במידה רבה מאוד

• מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשוייכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי

• גיוס כספים ולקוחות חדשים
• העמקת פעילות של לקוחות קיימים
• עמידה בייעדים עסקיים
• מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עיסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העיסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
• עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
• התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי

בנק דיסקונט נוסד בשנת 1935 על ידי מר ליאון רקאנטי ז"ל, והינו חלק מקבוצת דיסקונט. הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, וזאת באמצעות רשת של כ- 100 סניפים הפרוסים ברחבי הארץ וכן באמצעות שירותי בנקאות ישירה – מוקד הטלבנק, אתר אינטרנט חדשני ואפליקציה מתקדמת.

דיסקונט שם לנגד עיניו להוביל את חוויית השירות האישי, האנושי והמקצועי, המבוסס על הבנת צרכי הלקוח ויצירת פתרונות בהירים וחדשניים. זאת מתוך הרצון ליצירת ערך ללקוחות קיימים וחדשים ובמטרה להיות הבנק הטוב ביותר בישראל .