יועצ.ת השקעות מומחה.ית- מרכז השקעות דן

15 hours ago

דן ישראל, Israel Discount Bank Full time ₪80,000 - ₪120,000 per year
Description

הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פקדונות מובנים, מוצרי דוקו.

Responsibilities
  • מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשוייכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
  • גיוס כספים ולקוחות חדשים
  • העמקת פעילות של לקוחות קיימים
  • עמידה בייעדים עסקיים
  • מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עיסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העיסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
  • עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
  • התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
Qualifications

דרישות השכלה:

דרישות סף:

  • תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
  • רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך- חובה

דרישות ניסון קודם:

דרישות סף:

  • שנתיים לפחות כיועץ השקעות (לרמה 2)- יתרון
  • בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- חובה

  • יועצ.ת השקעות מומחה

    15 hours ago

    תל אביב-יפו, דן , ישראל, Israel Discount Bank Full time ₪80,000 - ₪120,000 per year

    Descriptionהכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פקדונות מובנים, מוצרי דוקו.Responsibilitiesמעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשוייכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין...

  • מנהל/ת מותג השקעות אלטרנטיביות

    1 week ago

    גוש דן, מחוז תל אביב, Israel אלטשולר שחם Full time ₪90,000 - ₪120,000 per year

    תיאור התפקידלקיחת חלק בבניית הפעילות התקשורתית הכוללת בניית תכנית עבודה, ניהול תקציב שיווק, ניהול משרדי פרסום, יח"צ וספקים חיצוניים, אחריות על הפקת כנסים, התנהלות מול גורמים פנים ארגוניים, ליווי...

  • בנקאי שירות מומחה

    15 hours ago

    דן , ישראל, Israel Discount Bank Full time ₪40,000 - ₪60,000 per year

    Responsibilitiesניהול הקשר עם הלקוחות, הבנת צורכיהם ובניית פתרונות מתאימים במגוון הערוציםגיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות קיימים לרבות העמקת פעילותמתן שירותים מקיפים ללקוחות הבנק בתחומי עו"ש, אשראי,...

  • בנקאות פרטית הרצליה

    15 hours ago

    הרצליה, דן , ישראל, Israel Discount Bank Full time ₪40,000 - ₪60,000 per year

    Responsibilitiesניהול הקשר עם הלקוחות, הבנת צורכיהם ובניית פתרונות מתאימים במגוון הערוציםגיוס לקוחות חדשים, שימור לקוחות קיימים לרבות העמקת פעילותמתן שירותים מקיפים ללקוחות הבנק בתחומי עו"ש, אשראי,...

  • יועצ.ת משכנתאות מרחב מרכז- סניף הרצליה

    15 hours ago

    הרצליה, דן , ישראל, Israel Discount Bank Full time ₪40,000 - ₪60,000 per year

    Responsibilitiesהבנת צרכי המימון של הלקוח, ומטרת המשכנתא (דירה ראשונה/ שניה/ למגורים/ גרירת משכנתא)טיפול מתן אישור עקרוני ראשוני לקבלת משכנתא וביצוע התיקמענה טלפוני ללקוחות בנושא משכנתא קיימת/חדשה בכל...

  • מנהל/ת חשבונות השקעות אלטרנטיביות

    15 hours ago

    גוש דן, מחוז תל אביב, Israel אלטשולר שחם Full time ₪90,000 - ₪120,000 per year

    איך יראה היום שלך?ניהול חשבונות לקוחות, חשבונות ספקים, גבייה, בנקים ותשלומים.התאמות בנקים וכרטיסי אשראי.התחשבנויות בין חברתיות.הכנת מאזני בוחן רבעוניים ושנתיים לצרכי סקירה וביקורת.עבודה מול רואי...