יועצ.ת השקעות מומחה

הכשרות נוספות כגון: נירות ערך מתקדם, מעו"ף, כתיבת אופציות, פקדונות מובנים, מוצרי דוקו.

• מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשוייכים אליו ושמירה על קשר בינאישי רציף, זמין ומקצועי
• גיוס כספים ולקוחות חדשים
• העמקת פעילות של לקוחות קיימים
• עמידה בייעדים עסקיים
• מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר (חטיבה עיסקית: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העיסקית (העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה וכו)
• עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה
• התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי

דרישות סף:

• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
• רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך- חובה
• שנתיים לפחות כיועץ השקעות - יתרון

כשירויות נדרשות:

אופטימיזציה של תיק השקעות - במידה רבה

•איסוף מידע פיננסי - במידה רבה

•דרישות רגולטוריות - במידה רבה מאוד

•הסבר טכני פיננסי ללקוחות - במידה רבה

•הקצאת נכסים - במידה בינונית

•זיהוי צרכי מוצר הלקוח - במידה רבה

•חשיבה אנליטית - במידה בינונית

•חשיבה ביקורתית - במידה בינונית

•ייעוץ לגבי השקעות - במידה רבה

•מתן מידע על מוצרים פיננסיים - במידה רבה

•ניהול סיכונים - במידה רבה

•ניתוח מגמות בשוק הפיננסי - במידה רבה

•סקירת תיק השקעות - במידה רבה

•שיקול דעת וקבלת החלטות - במידה רבה

•שירות לקוחות - במידה רבה מאוד