יועץ.ת פנסיוני.ת- מרחב ירושלים- חטיבה בנקאית
1 day ago
Jerusalem, Jerusalem, Israel
Discount Bank
Full time
₪60,000 - ₪80,000 per year
Descriptionמתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים
Responsibilities- מתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים
- גיוס לקוחות, שימור לקוחות, העמקת פעילות לקוח
- תיאום ויוזמה של פגישות עם לקוחות
- שירות לקוחות - פרונטאלי וטלפוני
- בדיקת תיקי לקוח וטיפול בהתאם לצורך - ביצוע החלטות בעקבות פגישת ייעוץ תוך ממשק עם מחלקת התפעול הפנסיוני, בדיקת תיק אחת לשנה (צרכים, דמי ניהול, רמת סינון) ולפי הצורך זימון לייעוץ חוזר ועריכת עדכונים אם רלוונטי
- טיפול בתקולים וחוסרים באופן שוטף
- טיפול בביטולים והעברות מול הגופים הפנסיונים
דרישות סף:
- תואר ראשון
- רשיון בייעוץ פנסיוני (לאחר שנת התמחות)
דרישות נוספות:
- ניסיון מוכח בשיווק או ייעוץ פנסיוני
-
Jerusalem, Jerusalem, Israel Israel Discount Bank Full time ₪80,000 - ₪120,000 per yearמתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשיםדרישות סף:תואר ראשוןרשיון בייעוץ פנסיוני (לאחר שנת התמחות)דרישות נוספות:ניסיון מוכח בשיווק או ייעוץ פנסיונימתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות...
