יועץ.ת פנסיוני.ת- מרחב ירושלים- חטיבה בנקאית

מתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים

דרישות סף:

• תואר ראשון
• רשיון בייעוץ פנסיוני (לאחר שנת התמחות)

דרישות נוספות:

• ניסיון מוכח בשיווק או ייעוץ פנסיוני

• מתן יעוץ פנסיוני ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים

• גיוס לקוחות, שימור לקוחות, העמקת פעילות לקוח
• תיאום ויוזמה של פגישות עם לקוחות
• שירות לקוחות - פרונטאלי וטלפוני
• בדיקת תיקי לקוח וטיפול בהתאם לצורך - ביצוע החלטות בעקבות פגישת ייעוץ תוך ממשק עם מחלקת התפעול הפנסיוני, בדיקת תיק אחת לשנה (צרכים, דמי ניהול, רמת סינון) ולפי הצורך זימון לייעוץ חוזר ועריכת עדכונים אם רלוונטי
• טיפול בתקולים וחוסרים באופן שוטף
• טיפול בביטולים והעברות מול הגופים הפנסיונים

בנק דיסקונט נוסד בשנת 1935 על ידי מר ליאון רקאנטי ז"ל, והינו חלק מקבוצת דיסקונט. הבנק מציע ללקוחותיו שירותים בנקאיים מקיפים בכל תחומי הפעילות הפיננסית, וזאת באמצעות רשת של כ- 100 סניפים הפרוסים ברחבי הארץ וכן באמצעות שירותי בנקאות ישירה – מוקד הטלבנק, אתר אינטרנט חדשני ואפליקציה מתקדמת.

דיסקונט שם לנגד עיניו להוביל את חוויית השירות האישי, האנושי והמקצועי, המבוסס על הבנת צרכי הלקוח ויצירת פתרונות בהירים וחדשניים. זאת מתוך הרצון ליצירת ערך ללקוחות קיימים וחדשים ובמטרה להיות הבנק הטוב ביותר בישראל .